A Caixa Seguridade Participações S.A. comunicou ao mercado o pedido de registro automático de uma oferta pública de distribuição secundária de 82,5 milhões de ações ordinárias. A operação, protocolada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), envolve papéis de titularidade da Caixa Econômica Federal e não resultará em diluição para os atuais acionistas da companhia.
A oferta será coordenada pelo Itaú BBA, Caixa Econômica Federal, BTG Pactual, Bank of America e UBS BB, e será realizada no Brasil por meio do mercado de balcão não organizado da B3. Paralelamente, a operação contará com esforços de colocação internacional em mercados como os Estados Unidos e outros países que aceitam investimentos estrangeiros.
Por se tratar de uma distribuição secundária, a oferta não concede prioridade aos acionistas atuais. A Caixa Seguridade informou que os documentos da oferta, incluindo o prospecto preliminar, já estão disponíveis no site de relações com investidores da companhia.
A empresa destacou que a operação está sujeita à Condição de Preço Mínimo, que será definida após o Procedimento de Bookbuilding. O processo de precificação levará em conta as condições de mercado e a demanda dos investidores.
A Caixa Seguridade manterá o mercado informado sobre o andamento da oferta por meio de seus canais oficiais de comunicação. A transação segue as normas da CVM e da B3 e não será registrada perante órgãos reguladores de outros países.
